Cách tạo biểu đồ kênh bán hàng trong Excel

Hướng dẫn này sẽ trình bày cách tạo biểu đồ kênh bán hàng trong tất cả các phiên bản Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 và 2022.

Biểu đồ phễu là một biểu đồ phân tách các giai đoạn khác nhau của một quy trình, thường sắp xếp các giá trị theo thứ tự giảm dần (từ lớn nhất đến nhỏ nhất) theo cách trông giống như một cái tên như vậy một cách trực quan.

Biểu đồ kênh thường được sử dụng trong bán hàng, tiếp thị và quản lý nguồn nhân lực để phân tích các giai đoạn mà khách hàng tiềm năng hoặc ứng viên phải trải qua khi họ tiến đến điểm cuối, có thể là ký thỏa thuận, mua sản phẩm hoặc chấp nhận lời đề nghị làm việc.

Ví dụ: hãy xem qua phễu bán hàng mô tả rất chi tiết về hành trình của khách hàng mà khách hàng tiềm năng trải qua để trở thành khách hàng trả tiền - cũng như số lượng khách hàng tiềm năng đã thực hiện nó qua mỗi giai đoạn của quy trình bán hàng, được phản ánh bởi chiều rộng của Những quán bar.

Và trong hướng dẫn từng bước này, bạn sẽ học cách tạo biểu đồ kênh động, trông lạ mắt này trong Excel, ngay cả khi bạn là một người mới hoàn thành.

Loại biểu đồ kênh chỉ được triển khai trong Excel 2022, vì vậy những người sử dụng các phiên bản Excel trước phải tự ghép biểu đồ lại với nhau theo cách thủ công. Vì lý do đó, hướng dẫn toàn diện này bao gồm cả hướng dẫn sử dụng và các phương pháp tích hợp để xây dựng biểu đồ kênh.

Bắt đầu

Để cho bạn thấy các dây, như bạn có thể đã đoán, chúng tôi sẽ giải phẫu quy trình bán hàng đã đề cập trước đây.

Hãy xem bên dưới về dữ liệu thô sẽ được sử dụng để tạo biểu đồ:

Để giúp bạn hiểu quy trình, chúng ta nên nói thêm một chút về các khối xây dựng của tập dữ liệu:

• Sân khấu: Cột này mô tả các giai đoạn riêng biệt của quá trình tuyển dụng.
• Người dùng: Cột này chứa các giá trị thực tế đại diện cho số lượng khách hàng tiềm năng đã vượt qua một giai đoạn nhất định.

Bây giờ đã đến lúc bắt tay ngay vào hành động.

Cách tạo biểu đồ kênh bán hàng trong Excel 2022+

Hãy bắt đầu bằng cách đề cập đến phương pháp tích hợp trước, chỉ mất một vài bước đơn giản, dành cho những người đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả.

Tuy nhiên, bạn nên biết cái giá phải trả cho việc tự động hóa tất cả các công việc bẩn thỉu:

• Những vấn đề tương thích: Loại biểu đồ kênh không khả dụng trong các phiên bản Excel cũ hơn, vì vậy tất cả mọi người ngoại trừ những người sử dụng Office 365 hoặc Excel 2022 sẽ không thể thấy biểu đồ kênh được tạo bằng phương pháp này.
• Tùy biến kém: Theo định nghĩa, việc bám sát các mẫu biểu đồ khiến bạn bị bó buộc bởi các thông số cứng nhắc của mặc định trong Excel, có nghĩa là bạn mất rất nhiều tùy chọn tùy chỉnh.

Đối với vấn đề đó, khi bạn biết rằng tệp sẽ được chia sẻ với nhiều người, tốt hơn là bạn nên tạo biểu đồ theo cách thủ công từ đầu.

Nhưng nếu bạn không quan tâm đến những vấn đề đó, chỉ cần sử dụng phím tắt được nêu bên dưới.

Bước # 1: Tạo biểu đồ kênh tích hợp sẵn.

Ngay lập tức, hãy thiết kế biểu đồ kênh mặc định.

1. Đánh dấu toàn bộ phạm vi ô chứa các giai đoạn và giá trị (A1: B6).
2. Đi đến Chèn chuyển hướng.
3. Lựa chọn "Chèn biểu đồ Thác, Phễu, Cổ phiếu, Bề mặt hoặc Radar.”
4. Lựa chọn "Ống khói.”

Excel sẽ tự động thiết lập biểu đồ kênh dựa trên dữ liệu bạn đã cung cấp cho nó:

Về mặt kỹ thuật, bạn có biểu đồ kênh của mình. Nhưng bạn có thể làm tốt hơn thế bằng cách điều chỉnh một vài thứ để làm cho biểu đồ dễ nhìn hơn.

Bước # 2: Tô màu lại chuỗi dữ liệu.

Bước đầu tiên của chúng tôi là tăng cường phối màu để chuyển biểu đồ từ buồn tẻ sang bắt mắt.

1. Nhấp đúp vào thanh đại diện cho điểm dữ liệu “Khách hàng tiềm năng”Để chọn nó và nhấp chuột phải vào nó để mở menu ngữ cảnh.
2. Nhấn vào "Lấp đầy" cái nút.
3. Nhặt xanh đậm từ bảng màu.

Thay đổi màu của các thanh còn lại bằng cách lặp lại quá trình tương tự. Cuối cùng, biểu đồ kênh của bạn sẽ giống như sau:

Bước # 3: Thêm những nét cuối cùng.

Ở giai đoạn này trong quy trình, bạn có thể điều chỉnh một vài thứ ở đây và ở đó để làm cho biểu đồ trông gọn gàng. Đầu tiên, xóa đường viền trục dọc không vừa với hình ảnh.

Để làm điều đó, hãy nhấp chuột phải vào trục tung và chọn “Định dạng trục.”

Trong ngăn tác vụ, xóa đường viền chỉ trong hai bước đơn giản:

1. Đi đến Điền vào dòng chuyển hướng.
2. Lựa chọn "Không có dòng.”

Cuối cùng, điều chỉnh màu sắc và phông chữ của các nhãn dữ liệu để giúp chúng nổi bật (Nhà > In đậm > Màu phông chữ) và thay đổi tiêu đề biểu đồ.

Sau khi bạn đã làm điều đó, để định hình phễu likea biểu đồ (thay vì các cạnh so le mà nó hiện có), hãy bỏ qua Bước # 9 ở cuối hướng dẫn xuống bên dưới.

Cách tạo biểu đồ kênh bán hàng trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Mặc dù chúng tôi thậm chí không phải đổ mồ hôi khi sử dụng phương pháp tích hợp, nhưng rõ ràng là đạt được kết quả tương tự bằng cách thực hiện theo lộ trình thủ công đòi hỏi bạn phải thực hiện nhiều công việc hơn.

Bất kể lý do tại sao bạn có thể chọn phương pháp thủ công khác nhau, từ giành toàn quyền kiểm soát việc tùy chỉnh hoặc làm cho biểu đồ tương thích với tất cả các phiên bản Excel đến chỉ đơn giản là sử dụng phiên bản Excel cũ hơn ở vị trí đầu tiên, trong trường hợp của chúng tôi, công việc khó khăn sẽ trả tắt.

Ở bên dưới, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn từng bước bao gồm quá trình xây dựng biểu đồ hình phễu đầy màu sắc này trong Excel từ đầu.

Bước # 1: Tạo cột trợ giúp.

Về cốt lõi, biểu đồ kênh tùy chỉnh là một kết hợp đặc biệt của biểu đồ thanh xếp chồng được căn giữa. Nhưng trước khi có thể tiến hành tự xây dựng biểu đồ, trước tiên chúng ta cần tổng hợp một số dữ liệu bổ sung.

Để bắt đầu, hãy tách dữ liệu thô bằng một cột đệm có tên là “Spacer” (cột B) sẽ chứa các giá trị giả để đẩy các giá trị thực vào tâm của biểu đồ.

Nhập công thức sau vào ô thứ hai của cột ngăn cách (B3) và sao chép nó xuống cuối (B6):

1	= (TỐI ĐA ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3) / 2

Công thức này tính toán giá trị trợ giúp tỷ lệ với số lượng ứng viên cho mỗi giai đoạn để giúp bạn căn giữa các thanh đúng cách.

Tại thời điểm này, dữ liệu biểu đồ của bạn nên được tổ chức theo cách này:

Bước # 2: Thiết lập biểu đồ thanh xếp chồng lên nhau.

Giờ đây, bạn có tất cả dữ liệu cần thiết để ghép thành biểu đồ thanh xếp chồng lên nhau, là bước đệm cho biểu đồ hình phễu trong tương lai.

1. Đánh dấu tất cả dữ liệu biểu đồ (A1: C6).
2. Đi đến Chèn chuyển hướng.
3. Nhấp chuột "Chèn biểu đồ cột hoặc thanh.”
4. Lựa chọn "Thanh xếp chồng.”

Ngay lập tức, một biểu đồ thanh xếp chồng lên nhau đơn giản sẽ bật lên:

Bước # 3: Ẩn chuỗi dữ liệu của trình trợ giúp.

Hình nộm Sê-ri “Spacer” nên được ẩn đi, nhưng chỉ cần loại bỏ nó sẽ làm hỏng toàn bộ cấu trúc. Thay vào đó, hãy làm cho nó minh bạch như một cách để giải quyết vấn đề.

Nhấp chuột phải vào bất kỳ thanh màu xanh lam nào thể hiện Sê-ri “Spacer” và lựa chọn "Định dạng chuỗi dữ liệu.”

bên trong Định dạng chuỗi dữ liệu ngăn tác vụ, ẩn các cột đệm:

1. Điều hướng đến Điền vào dòng chuyển hướng.
2. Dưới "Lấp đầy," lựa chọn "Không có điền.”

Bước # 4: Đảo ngược thứ tự của các loại trục.

Trong biểu đồ hình phễu, phần đáy rộng ở trên cùng dần dần biến thành phần cổ hẹp ở phía dưới, chứ không phải ngược lại. May mắn thay, bạn có thể dễ dàng lật ngược biểu đồ bằng cách làm theo một vài bước đơn giản.

Nhấp chuột phải vào trục tung chính và chọn “Định dạng trục.”

Trong ngăn tác vụ, đảo ngược thứ tự danh mục:

1. Chuyển sang Tùy chọn trục chuyển hướng.
2. Kiểm tra "Các danh mục theo thứ tự ngược lại" hộp.

Bước # 5: Tô màu lại biểu đồ.

Khi bạn tiến hành các bước tiếp theo, mỗi thanh ngang phải phù hợp với cách phối màu của biểu đồ phễu đã hoàn thành.

Để tô màu lại một điểm đánh dấu dữ liệu nhất định, hãy nhấp đúp vào thanh ngang mà bạn muốn thay đổi để chọn cụ thể thanh đó, nhấp chuột phải vào nó và chọn “Định dạng điểm dữ liệu”Từ menu xuất hiện.

Khi ngăn tác vụ xuất hiện, hãy sửa đổi màu của điểm dữ liệu đó bằng cách thực hiện như sau:

1. Đi đến Điền vào dòng chuyển hướng.
2. Dưới "Lấp đầy," lựa chọn "Điền đặc.”
3. Nhấn vào "Tô màuBiểu tượng ”và chọn xanh đậm.

Lặp lại quy trình tương tự cho các thanh còn lại. Sau khi bạn đã điều chỉnh bảng màu, biểu đồ của bạn sẽ giống như sau:

Bước # 6: Điều chỉnh độ rộng khe hở.

Hãy tăng chiều rộng của các thanh bằng cách sửa đổi chiều rộng khoảng trống của chuỗi dữ liệu.

Nhấp chuột phải vào bất kỳ thanh ngang nào, mở Định dạng chuỗi dữ liệu ngăn tác vụ và điều chỉnh giá trị:

1. Đi đến Tùy chọn chuỗi chuyển hướng.
2. Đặt Chiều rộng khoảng cách đến "5%.”

Bước # 7: Thêm nhãn dữ liệu.

Để làm cho biểu đồ nhiều thông tin hơn, hãy thêm các nhãn dữ liệu hiển thị số lượng khách hàng tiềm năng đã đạt được qua từng giai đoạn của quy trình bán hàng.

Nhấp chuột phải vào bất kỳ thanh nào trong số các thanh và nhấp vào “Thêm nhãn dữ liệu.”

Bước # 8: Loại bỏ các phần tử biểu đồ thừa.

Cuối cùng, dọn dẹp khu vực biểu đồ khỏi các phần tử không có ích cho chúng ta: chú giải biểu đồ, đường lưới và trục hoành.

Để làm điều đó, chỉ cần nhấp chuột phải vào phần tử biểu đồ bạn muốn loại bỏ và chọn “Xóa bỏ.”

Ngoài ra, loại bỏ đường viền trục (Nhấp chuột phải vào trục tung > Định dạng trục > Điền & Dòng / Điền > Hàng > Không có dòng). Sau đó, viết lại tiêu đề biểu đồ mặc định và biểu đồ kênh của bạn đã sẵn sàng!

Nhưng còn nhiều thứ hơn thế nữa. Đọc tiếp để tìm hiểu cách định hình trực quan biểu đồ thành hình phễu.

Bước # 9: Định hình biểu đồ dưới dạng một cái phễu (tùy chọn).

Đối với những người từ chối đánh bại con ngựa chết của cùng một hình ảnh dữ liệu được băm lại nhiều lần, bạn có thể cắt các thanh ngang để định hình biểu đồ thành một hình phễu thực tế.

Nhưng để điều kỳ diệu xảy ra, chúng ta cần khai thác sức mạnh của đồ họa SmartArt. Như một điểm khởi đầu, hãy thiết lập một kim tự tháp ngược bằng cách sử dụng tính năng SmartArt trong Excel.

1. Đi đến Chèn chuyển hướng.
2. Nhấn vào “Nghệ thuật thông minh" cái nút.
3. bên trong Chọn một đồ họa SmartArt hộp thoại, điều hướng đến Kim tự tháp chuyển hướng.
4. Lựa chọn "Kim tự tháp ngược.”
5. Nhấp chuột "VÂNG."

Đây là những gì sẽ bật lên ngay lập tức trên bảng tính của bạn:

Để giải quyết vấn đề này, số lượng các cấp độ kim tự tháp phải bằng số lượng các danh mục trong biểu đồ hình phễu được thể hiện bằng sáu giai đoạn của quy trình tuyển dụng.

Ba xuống, hai để đi. Để thêm các cấp kim tự tháp mà chúng tôi thiếu, hãy làm như sau:

1. Chọn hình chóp ngược.
2. Đi đến Thiết kế chuyển hướng.
3. Nhấp chuột "Thêm hình dạng”Để thêm một cấp độ bổ sung cho kim tự tháp. Lặp lại quá trình nhiều lần nếu bạn cần.

Nền tảng đã được đặt ra cho biểu đồ kênh được sắp xếp hợp lý của bạn. Bây giờ, hãy chuyển đổi đồ họa SmartArt thành một hình dạng thông thường để bạn có thể dán nó vào biểu đồ hình phễu.

Chọn toàn bộ kim tự tháp ngược, nhấp chuột phải vào nó và chọn “Chuyển đổi sang hình dạng.”

Cuối cùng, sao chép sơ đồ màu của biểu đồ phễu.

Để tô màu lại một cấp của kim tự tháp, hãy nhấp đúp vào cấp để chọn, sau đó nhấp chuột phải vào cấp đó và chọn “Định dạng hình dạng.”

bên trong Định dạng hình dạng ngăn tác vụ, đi tới Điền vào dòng chuyển hướng. Dưới "Lấp đầy," lựa chọn "Điền đặc”Và chọn màu bạn muốn.

Để thuận tiện cho bạn, đây là kim tự tháp ngược mà bạn nên kết thúc vào cuối giai đoạn này:

Bước # 10: Chèn hình chóp ngược vào biểu đồ hình phễu (tùy chọn).

Sau khi thiết lập kim tự tháp, hãy chèn từng mức hình dạng vào biểu đồ hình phễu bằng cách thực hiện như sau:

Nhấp đúp vào tầng trên cùng của kim tự tháp ngược, nhấp chuột phải vào nó và chọn “Sao chép”Hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + C.

Với mức đó được sao chép vào khay nhớ tạm, hãy chọn thanh ngang tương ứng trong biểu đồ kênh và mở Định dạng điểm dữ liệu bảng công tác (Nhấn đúp chuột > Kích chuột phải > Định dạng điểm dữ liệu).

Bây giờ, hãy thêm mức kim tự tháp đã sao chép làm "phần lấp đầy kết cấu" của điểm dữ liệu:

1. Đi đến Điền vào dòng chuyển hướng.
2. Thay đổi "Lấp đầy" đến "Hình ảnh hoặc họa tiết tô màu.”
3. Dưới "Nguồn ảnh," lựa chọn "Bảng tạm.”

Lặp lại quy trình cho mọi thanh đơn của biểu đồ kênh. Ta-da! Bạn vừa vượt qua vạch đích và có một biểu đồ phễu bán hàng tuyệt đẹp đã sẵn sàng để thổi bay tất cả mọi người.